【券商聚焦】中信建投维持光大环境买入评级 指运营占比提升盈利增强
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2026-09-09 12:02:02
来源：金吾财讯
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(资料图)
金吾财讯|中信建投发布研报指，光大环境(00257.HK)2026年上半年实现营业收入141.81亿港元，同比微降0.86%；归母净利润24.31亿港元，同比增长10%。营收微降主要系项目建造收入下降影响，归母净利润增长主要系运营类收入同比增长的贡献叠加财务费用持续压降。分业务来看，上半年公司建造类和运营类业务分别实现营业收入8.52和107.6亿港元，同比变化-54%和+8%。高毛利率运营业务占比持续提升，营收结构持续优化，盈利能力进一步增强。财务费用率方面，上半年利息支出为10.93亿港元，同比下降约12.5%，主要系银行及其他贷款利息压降的贡献。分红方面，2026年公司每股拟派发现金0.16港元，较去年同期增加0.01港元，派息比例为40%。项目运营方面，截至2026年6月末，公司在运垃圾发电项目196个，生活垃圾日处理产能约16.3万吨/日；供热能力达821.7万吨/年。2026年上半年生活垃圾处理量2925.3万吨，同比增长2.4%；上网电量123.3亿千瓦时，同比增长0.4%；合计供热量442.3万吨，同比增长15.5%。新签轻资产业务合同合计10.44亿元。作为全国垃圾焚烧龙头企业，公司项目分布于全国228个市县区，并拓展德国、乌兹别克斯坦、波兰等海外市场。该行预计2026年至2028年公司归母净利润为43.0、46.7和50.7亿港元，维持“买入”评级，目标价6.5港元。
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