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CFi.CN讯：数据显示，9月A股缩量震荡，成长风格承压但AI产业链三季报预告密集披露，GPU、光模块、封测等环节高景气持续兑现。房地产与通信板块领涨，其中通信上涨主因业绩能见度提升。
近期机构研报指出，10月市场将围绕三季报展开结构性博弈，成长方向是业绩可验证性最强的领域。研报认为，9月因基金考核压力被减持的高景气成长股，有望在10月初迎来资金回补；光模块、存储、MLCC粉体、数据中心电力设备等细分方向被列为重点关注标的。
研报指出，AI算力硬件国产替代逻辑正从预期走向业绩落地，叠加美债利率见顶，资金风险偏好边际回升，科技成长的进攻属性与估值修复空间更具吸引力。
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