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高盛最新发布的深度报告对市场对三星电子和SK海力士的担忧进行了逐条回击，认为HBM价格不仅不会下跌，反而有望翻倍上涨。报告指出，市场担忧的HBM定价走弱、长期协议缺乏细节、模块厂库存偏高等问题并不成立。
高盛预计，2027年SK海力士HBM混合平均售价将同比上涨100%，三星上涨87%，比市场预期高出24%。
主要原因是新一代HBM量产难度上升，供需缺口将比2026年更紧，且常规DRAM均价已反超HBM，HBM必须重新拿回溢价地位。此外，长期协议正变得对供应商空前有利，期限拉长，覆盖面扩大，三星目标覆盖计划产能的60%至70%。
高盛重申对两家公司的买入评级，认为当前3.6倍和3.5倍2027年预期市盈率已隐含盈利不可持续的极端悲观。
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