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CFi.CN讯：数据显示，Tower半导体二季度营收4.6亿美元，同比增长24%，其中硅光收入同比增长超270%，已获得约13亿美元2027年客户合同及2.9亿美元预付款，300mm产能扩张推进，NPO项目可见度提升。SpaceX二季度AI业务收入26亿美元，同比增长247%，当前算力1.4GW，预计2027年底接近10GW，Grok迭代加速并全面转向NVIDIA Vera Rubin架构。AMD同期数据中心收入67亿美元，同比翻倍，EPYC和Instinct加速器放量，Helios平台与ROCm生态协同推进。
一份研报观点认为，Tower硅光业务加速放量将为AI光互连提供强有力支撑，2026年底投片能力大幅提升，2027年NPO出货占比将达两位数。研报指出，SpaceX算力规模快速扩张至近10GW，且更多算力用于推理和对外出租，云服务协议落地将带动产业链需求持续高增。研报认为，AMD CPU、GPU与软件生态协同加速，为AI基础设施建设提供多元选择，三者共同印证算力需求仍在快速扩张。
研报指出，硅光订单落地与超大规模算力规划形成共振，光模块、光互联、液冷以及国产算力相关环节均将明显受益。运营商集采预期叠加AI资本开支增加，通信板块基本面有望持续改善，AI与算力主线仍具备较高景气度，相关优质公司业绩增长确定性较强。
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